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供应偏紧支持锡价走高

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2017年,受益于锡矿资源供给偏紧预期,国内国际锡价整体呈现高位振荡走势,沪锡在132000—152000元/吨运行,伦锡在18500—22000美元/吨运行。2018年,锡矿面临品位下降的问题,锡产量会受到锡矿供应偏紧影响,因此锡价仍有上行空间。

锡矿供给或下滑

2018年锡矿供给预计依然难有起色,因为全球锡矿都面临资源品位下降的问题。2018年全球新增锡矿产量有限,根据国际锡协数据,全球目前正处在前期勘探或者可研阶段的锡矿项目成本在2.5万美元/吨左右,主要分布在澳大利亚和非洲。

国内锌矿供给方面,由于资源品位下降以及环保趋严,国内锡矿产量预计将逐渐下降,锡矿的对外依存度增加。目前,进口锡矿90%以上来源于缅甸,而2018年缅甸锡矿同样面临资源品位下降的问题。在2017年尾矿库存消耗后,缅甸锡矿产量下降预计将传导至市场,可以出口至中国的锡矿金属量预计将降低。因此,国内锡矿供给预计将继续下滑。

需求有望小幅增长

需求方面,传统下游领域,如焊料和马口铁的锡消费增速将下降,未来锡消费亮点将在锡化工等领域。据国际锡协数据,2017年全球锡消费比较平稳,估计需求增速在2%—3%,增量约为35.5万吨,2018年锡需求将依然维持2%左右的增速。

焊料的锡需求占全球锡需求的52%,占中国锡需求的61%,是非常重要的需求领域。原本预计传统焊料领域的锡需求增速可能边际递减,但根据国际锡协的数据,传统焊料的锡需求仍然保持3%左右的增速,需求增量来自近两年比较火的LED、光伏电池、汽车电子,等等。对于国内市场来说,焊料的锡消费增长主要来自洗衣机、冰箱、空调等白色家电产量的增加,因为与其他电子产品相比,白色家电耗锡量相对较高。2017年白色家电产量同比数据均有较好表现,增速较2015年抬升。考虑到焊锡主要应用在电子产品及白色家电上,整体需求预计将稳中有增。

政策放宽有利于出口

2017年年初,中国美高梅金属工业协会确认取消精锡10%的出口关税,因为随着国内精锡消费需求的提升,中国从精锡净出口国转变为净进口国。出口关税的取消有助于国内锡出口,目前数据显示出口量有所回升。

综上,预计2018年锡需求将维持2%左右的增速,供给将维持稳定或小幅下降,整体来看,明年锡市依然偏乐观,锡价仍有上行空间。风险点在于:锡矿供给超预期或中国需求疲软。


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